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      均線多頭排列,一個板塊將接力白酒,科技創新引領下半年未行情
      2019-07-12 17:47
      參考來源:中和應泰投資者教育平臺
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      01大盤方向分析


      缺口完全彌補需要突破3050附近,如此幾點補缺口應該不難,主邏輯沒有跳線,那么市場在整固后繼續向上。市場整體沒有大風險的情況下,可持股不動,部分標的回撤后會繼續上行。當然,其中若干標的需要小心半年報雷區,不過雷區亦有淘金的可能。


      技術面分析:形態操盤系統解盤


      均線已經開始呈現多頭排列。如果昨天的缺口短期內不補,那么這算一個底部的反島技術結構。這個技術結構將讓技術為參考的投資人更有信心。


      消息面分析


      1、2020年取消金融行業外資股比限制。其實開放快一點無妨,之所以選擇時間點,個人認為是考慮到全球經濟有可能在周期末端附近。金融開放能帶來外資,當然,也伴隨少許風險的輸入。近期開放政策可能進入發布密集期間。


      2、貿易摩擦焦點轉移。美國擬對歐盟征收50億的關稅。



      02熱點和觀點分享


      南北船“合并”?


      中國重工、中國海防、中國動力、中國應急、久之洋等5家公司發布公告稱,接實際控制人中船重工通知,中船重工正與中船集團籌劃戰略性重組。“南北船”合并類比當年“南北車”合并。不過,截止今日,中國中車股價8.17元,這幾年中車年度凈利潤基本維持在110億上下。可以說,這種大整合并沒有帶來企業整體盈利的明顯提升。所以,個人認為本輪“南北船”的炒作空間整體比較有限。想吃肉還要看資金是否有動機來炒一波預期。


      個人的建議,此類標的的關鍵點,依然是全球海洋貿易,BDI指數可以作為一個參考。如果船運如今需求能

      夠明顯回升,那么船舶制造業很明顯具備足夠的彈性。如果你觀察中國船舶足夠久遠,你會發現,11年以前,特別是08年中國船舶曾有過非常好的業績。08年的利潤有42億,而18年只有6億,單看營業利潤,這么

      大公司2018也就5000萬。所以,這一個行業看周期為主。


      如果外部貿易摩擦全部得到解決,全球化又開始繁忙,而環球經濟周期順利從通脹過度到過熱,大宗商品崛起,那么船舶制造業有可能重新繁榮。



      醫藥股接棒酒業股


      恒瑞醫藥,再創歷史新高。這就是一場龜兔賽跑,漲得慢不要緊,關鍵是不停的生長。預計接下來醫藥股將接棒老酒,喝酒吃藥從不分家,也是市場的慣性。我們對投資人說過,6-7月份借著財務檢查的東風,本可以繼續收集廉價籌碼。如今來看,還是不要因小失大。繼續買入持有,簡單的成功路徑。相對于國際醫藥巨頭,如今從體量和研發費用投入看恒瑞醫藥依然和巨頭相距甚遠。他只是走在這條路上,而且似乎一直都很穩健的走對了。


      同時翰森制藥這個恒瑞夫妻店也在創新高。投資人的熱情擋不住,有時候,我們希望其能便宜一點。


      接下來的熱點依然是創新


      投資的發光處,依然是創新,當事件緩和回頭看,我們發現創新,技術積累,工藝積累和人才培育才是一個國家真正的實力。未來知識產權保護將更加嚴格,理工類人才的價值將進一步釋放。同樣的,A股的創新類標的也開始競爭性的提高研發投入。當然這里面不乏很多偽創新蹭熱度的上市公司。只是,經歷了起伏,投資人對于上市公司的科技研發和創新會更加苛刻,也看得更透徹。投資人在未來將更加注重結果,沒有果子裝點門面的企業,生存會更加困難,資金鏈會更緊張。


      所以,繼續關注新科技,很多科技的內容可能不同于以往,諸如鋰電池可能已經不算高科技,光伏也已經落下。但是人工智能,5G,物聯網和無人駕駛也許方興未艾。更重大的科技,比如醫藥科技,是經常被商業領域大人物忽視的領域。


      以上觀點來自呂長順(凱恩斯老師)團隊,執業編號:A0150614050001

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