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      利好為何不漲,難道還要探底?
      2019-07-12 18:08
      參考來源:中和應泰投資者教育平臺
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      01大盤方向分析

      今天的盤面,應該是不令人滿意的,在隔夜利好的前提下,韓國股市上漲1%以上,日本股市上行0.5%,港股0.78%,上一次下挫A股跌得更嚴重,但是上漲卻十分乏力。

      也許這種滯后源自于A股交易制度,由于我們是T+1,也許對利好的反應會滯后一點。不管怎么說,美聯儲釋放出來的是一個寬松的信號,而今天新聞內容也有專家在說美聯儲利率調整后有可能傳導到A股。不過,從盤面可以看出,現階段A股投資人最缺乏的依然是信心。

      技術面分析:形態操盤系統解盤

      6月18-19依然有一個跳空缺口,缺口2898-2916。如今最低觸及2907。突破性缺口如果回補,那么就不是突破性缺口,所以短期來看技術面依然偏空。

      消息面分析

      1、美聯儲釋放鴿派信號。這也是今天早盤高開的理由,然而可惜的是,并沒有形成整體的盤面合力。不過考慮到鮑威爾今天晚上還要去一趟參議院,有可能是T1制度導致投資人謹慎,等待美聯儲進一步明確來選擇方向。(國外T0你不用擔心,套利可以當天進行,甚至可以隔夜期貨對沖,而T1情況下,沒有那么靈活)

      2、商務部:中美雙方經貿團隊將重啟磋商。抓緊時間解決問題。

      3、推進國資劃轉社保。從投資的角度,這將促使國有企業分紅。

      02熱點和觀點分享

      醫療器械繼續上攻

      醫療器械今天依然表現良好,很多都是前幾天我們在談老齡化的時候談到的標的。當然驅動因素并不是老齡化,而是高關稅豁免,現在看來,關稅豁免是可以驅動相對應板塊出現一波行情,而且行情也有一定的可持續性。

      以此推,如果能夠全面解決爭端,行情必然會起一波,而且級別不會小。

      美聯儲降息嗎?

      不管信號如何,美聯儲大約最終會降息25個基點,并且給出未來利率下行的規劃,這是大概率事件,暫時不會發生變化。而市場想要50個基點的期望在于市場投資人對未來過于悲觀。美聯儲在全球經濟中有一個稱呼“宴會籌劃人”。美聯儲會在宴會高潮的時候撤走盤子,而在低潮的時候籌劃宴會。相比于降息的點位,未來寬松趨勢更加重要。

      世界經濟一般遵循一個慣有的過程,復蘇、通脹、過熱和衰退。現如今從通脹率看,美國經濟依然沒有過熱。如果貿易摩擦之類的問題得到解決,那么后面的過熱一定會到來。美股和大宗商品有可能進入宴會的高潮階段。所以投資人要在此刻保持耐心。當然,如果貿易摩擦持續,在90年代有個說法,中國是3噸的貨輪,美國是5噸的,撞一下傷害是互相的

      關于債權股下跌

      券商股必然伴隨宏觀面的制約,這讓人聯想到了房地產信托的約談,有人也許認為寬松的預判也許是南轅北轍。但是總體上,房住不炒,長期來看樓市紅線將長期存在,但這和寬松和股市可能關聯不大。券商股下跌還有其本身的問題,還是大多數A+H的券商估值落差太高。比如中信建投今天港股還是上漲的,而A股跌了4個點,根據一價定律他們最終是需要趨同的。之前和投資人介紹過有條件投資人可以兩地長期做套利工具,就用套利工具預期A+H溢價收窄,應該是可以盈利的。

      暫時避開汽車行業相關股票

      北京新能源汽車補貼取消,預計會擴張到其他城市。所以即使你想買新能源汽車,比亞迪和寧德時代,可選擇的A股公司也就只能是這兩個,上半年汽車行業整體銷量下滑,隨著車輛持有量的飽和,未來的需求大多數是車輛更新的需求。新能源汽車如今補貼也在退坡,實質上新能源汽車產能也有些過剩。競爭最后會淘汰掉低技術含量的企業,預計寧德時代作為第三方電池提供方被保留,畢竟大量傳統車企需要電池解決方案。而比亞迪由于產業鏈完整也沒有大的經營風險。其他企業,長期來看風險較大。同時,下半年燃料電池發展方向會新增甲醇燃料技術,中國有世界第一的甲醇產能,甲醇可以通過煤化工生產,中國是煤炭大國,所以……

      汽車業的新動力在于自動駕駛,甚至于無人駕駛,國內這一塊,有技術儲備,但是鋪開很少。希望提早完成積累吧。

      另外高鐵8%的收益率刷屏,個人覺得,其實公共交通才是治理城市擁堵的主要方式,可以考慮城市地鐵未來進一步鋪開。當然有人說如今已經有很多城市地鐵。就擁堵的這幾個城市,如今地鐵長度遠遠不夠。

      以上觀點來自呂長順(凱恩斯老師)團隊,執業編號:A0150614050001


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